חלקו השני של הפרק הנוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות, ובו מגלה גרייס המזועזעת את סודו של ויל, בעוד וויל חושף את אהבתו הכמוסה של ג'ק - ולכולם יש תספורות איומות. כ' עב. (שח)

גרייס בטוחה שהיא בעיצומה של מערכת יחסים מבטיחה, עד אשר היא מגלה שלאהובה החדש יש שש אצבעות בכף הרגל. במקביל, נלחמים וויל וג'ק על ליבו של אותו בחור. כ' עב. (שח)

אל יוצא למסע דיג לבדו, רק כדי שפג ומרסי יופיעו ויקלקלו לו את החופשה. כ' עב'. (שח)

קלי קונה אופנוע כדי להחזיר קצת כיף לחייה, אבל אסון מתרחש כאשר אל מחליט לקחת את האופנוע לסיבוב. כ' עב'. (שח)

ג'יימי ופול עושים אהבה אחר הצוהריים וג'יימי מתמלאת אנרגיה. ליסה ואיירה משגיחים על מייבל וליסה מחליטה שהיא רוצה תינוק משלה. היא מחליטה לאמץ חתול ומאמצת חתול פראי ולא ידידותי. כ' עב'. (שח)

ג'יימי אומרת לפול שהם צריכים לחדש את הנדרים שלהם ופול לא מתלהב מהרעיון. פול סובל מדלקת שקדים, אבל ג'יימי חושבת שזה רק כאב גרון. ליסה חונכת מתבגרת צעירה. כ' עב'. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מוזמנים לטקס נישואים אזרחי של זוג חברים, שם וויל נחרד לגלות שגרייס מתנהגת כאישתו ולא כחברתו הטובה. במקביל, מנסה קארן לעזור לג'ק, המכור לקפאין, להתגבר על אהבה נכזבת. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נתפסים בקלקלתם כשהם מתחזים לזוג עשירים המחפשים דירה, ומבקרים בבית הקיץ האופנתי של סנדרה ברנהרד (בתפקיד אורח); קארן נאלצת להצטרף לקבוצת השחייה של בנה החורג. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

רייצ'ל אמורה להשתתף בחתונה של ברי ומינדי. מוניקה מתעמתתת עם ריצ'רד לגבי זה שהיא רוצה ילדים והוא לא. ג'ואי נבחן לתפקיד שבו הוא אמור לנשק גבר. צ'נדלר מתאהב בבחורה שהוא צ'וטט אתה באינטרנט. כ' עב. (שח)

הקריקטורה הלא מחמיאה של פגי הופכת את אל לסלבריטי בעל כורחו. כ' עב'. (שח)

באד יוצא למשחק היכרויות ל''חנונים''. כ' עב'. (שח)

צ'רלי מעלה את הנושא של הסכם טרום נישואים ונותר המום לגלות שגם לצ'לסי יש צורך מיוחד בהסכם כזה, בדיוק כמו לו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעניק לג'ייק שיעור באומנות הניאוף והבגידה בזמן שחברתו של ג'ייק נוסעת לתקופת החגים... כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר טסים כדי לפגוש את הבחורה שמוכנה לתת להם את התינוק שלה. ג'ואי יוצא עם חברה של פיבי ונחרד כשהיא מנסה לטעום מהאוכל שלו. רוס יוצא לקניות עם פיבי ורייצ'ל ולוקח בטעות את השקית של רייצ'ל.כ' עב (שח)

פיבי ורייצ'ל רואות את צ'נדלר נכנס למכונית עם אשה וחושבות שהוא בוגד במוניקה. כ' עב. (שח)

וויל המאותגר-אתלטית יוצא עם שדרן ספורט ומנסה להרשימו בכישוריו הגופניים. במקביל, לוקחת על עצמה גרייס משימה בלתי אפשרית כאשר היא מתבקשת לעצב את דירתו של ג'ק בסגנון אקזוטי. כ' עב. (שח)

וויל מתלבט באשר להמשך יחסיו עם שדרן הספורט, המסרב לחשוף בפני העולם ובפני עמיתיו המאצ'ואיסטים את העדפותיו המיניות, ומתעקש להתייחס לוויל כאל ''אחיו''. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

בניסיון להשיג בחזרה את האקסית שלו, ג'ייק מחליט לכתוב לה שיר אהבה. אלן והרב מנסים להסתיר את העובדה שהם חברים מעיניה של ג'ודית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ומוניקה עורכות לפיבי מסיבת רווקים ולחרדתן, החשפן הוא לא מה שהן ציפו לראות. רוס וצ'נדלר הולכים לכנס מחזור בקולג'. ג'ואי משתתף בשעשועון כסלבריטאי אורח ועושה פדיחות. כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)

וויל מנסה לסייע לגרייס להיפטר ממכוניתו החבוטה של דודה המנוח, ומוכר את הגרוטאה לנזירה (אלן דג'נרס בתפקיד אורח); ג'ק מתבונן בעולם מזווית שונה כשהוא מתחיל להאמין שאביו האובד היה שחור. כ' עב. (שח)

גרייס נבוכה לגלות את אביו הפלרטטן של וויל בחברת יפהפייה זוהרת, אלא שמבוכתה גדלה לנוכח ההכחשה שבאמצעותה בוחר וויל להתמודד עם הידיעה. בתפקידי אורח סידני פולאק ולסלי אן וורן. כ' עב. (שח)

אבא של רייצ'ל חוטף התקף לב ורוס עוזר לה. אריקה מגיעה לבקר בניו יורק ומספרת למוניקה וצ'נדלר שהיא לא בטוחה מי האבא של התינוק. ג'ואי צריך ללמוד צרפתית ופיבי עוזרת לו, אבל הוא פשוט לא קולט שום דבר. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתראיינת לעבודה בגוצ'י וכששומעים על כך בראלף לורן, הם מפטרים אותה. מוניקה וצ'נדלר מזמינים את ג'ואי לראות את הבית שלהם. פיבי הולכת לשנות את שם המשפחה שלה. כ' עב. (שח)

אלן מסתבך בקטטה בבר, ונשלח למעצר. צ'רלי וצ'לסי מלווים אותו למשרד העו''ד. אלן שם לב שצ'לסי נדלקה על העו''ד, והחשש שלו ושל צ'רלי עולה כשהיא נוסעת לאירוע בחווה של העו''ד. כ' עב. (שח)

צ'רלי לחוץ בגלל שבראד מצא חן בעיני צ'לסי. הוא מנסה לעשות הכול כדי שצ'לסי תהיה מרוצה ממנו, אך למרות הכול, צ'רלי לא מצליח להיות בן אדם נורמלי וממשיך להעליב את צ'לסי. כ' עב. (שח)

בזמן שהיא קוראת רומן רומנטי, פג מפנטזת שהיא גברת במצוקה ואל הוא הפיראט שמציל אותה. כ' עב'. (שח)

אל הופך אובססיבי לגבי גילו לאחר שקופאית תיאטרון נותנת לו הנחה לאזרח ותיק. כ' עב'. (שח)

החברים מבלים יום במקומות העבודה של הוריהם - אריק מצטרף לאימו בביה''ח, קלסו מנסה לפענח את תפקיד אביו במשרד, הייד ופז עובדים עם אימו של פז בקפיטריית ביה''ס וג'קי לומדת להחליף גלגל. כ' עב. (שח)

החבורה מתרגשת לקראת הנשף השנתי של התיכון - אריק ודונה הולכים יחד ומתלבטים אם לשכב בפעם הראשונה; קלסו מנסה לעורר את קנאתה של ג'קי בעזרת בת זוג אחרת; ג'קי יוצאת עם הייד ופז נותר לבדו. כ' עב. (שח)

רוס מחליט שהדרך היחידה למנוע מרייצ'ל לעבור לפריז, היא לשכנע אותה לחזור לראלף לורן. פיבי מגלה שהסוכנת של ג'ואי, אסטל, נפטרה. מוניקה וצ'נדלר מגלים שהבית שליד הבית שהם קונים עומד למכירה. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת פרידה ורייצ'ל נפרדת מכל אחד מהחבר'ה אישית ובכל פעם הפרידה יותר קשה. מוניקה וצ'נדלר אורזים לקראת מעבר הדירה. אריקה מגיעה לניו יורק לקראת הלידה. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא עשה טעות. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לסרט עם אלן ורואה שם את צ'לסי ובראד. הוא נכנס להתקף קנאה ומנסה לעקוב אחר צ'לסי אחרי הסרט, אבל נגמר להם הדלק. כשהם חוזרים הביתה הם מוצאים שם את צ'לסי ממתינה... כ' עב. (שח)

הסרט ''מלחמת הכוכבים'' מגיע לבתי הקולנוע וכובש את לב החבורה; המפעל שרד עבד בו בעבר נפתח מחדש, ובנו של מנהל המפעל מתחיל עם דונה, למורת רוחו של אריק; אחותו של אריק מתחילה עם קלסו. כ' עב. (שח)

קלסו שובר את ידו כאשר הוא נופל ממרומיו של מגדל מים, שאליו עלתה החבורה כדי לרסס כתובות גרפיטי; אריק, שתפס את הוריו מקיימים יחסי מין, אינו מצליח להשתחרר מהמראות הקשים. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שצ'לסי נסעה לסופ''ש רומנטי עם בראד במקסיקו. צ'רלי שוכב עם גייל, חברתה של צ'לסי, אבל מספר לצ'לסי על כך. אלן מתחיל לעשות עיסויים פרטיים בתמורה לכסף ומרגיש כמו זונה ממין זכר. כ' עב. (שח)

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר לתכנית טלוויזיה חדשה אבל לא ממש מצליח. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. התחת צ'נדלר פוגש בחורה מדהימה, ג'ואי מקבל תפקיד בסרט של אל פ'צינו בתור כפיל התחת שלו ומוניקה מחליטה שהיא מפסיקה להיות כ''כ אחראית ומאורגנת. כ' עב. (שח)

קומי. הפסקת חשמל הפסקת חשמל בכל רחבי ניו יורק, צ'נדלר תקוע בתא של כספומט ושאר החבר'ה תקועים בדירה, ג'ואי אומר לרוס לנצל את המצב ולהתחיל עם רייצ'ל, אבל ברגע שהוא אוזר סוף סוף אומץ, מפריע לו חתול. כ' ע (שח)

אל הופך לגיבור מקומי כאשר הוא עומד מול פורץ. כ' עב'. (שח)

קלי מקבלת הפתעה לא נעימה כשהמשפחה לוקחת אותה לסרט ביום הולדתה. כ' עב'. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

בעוד גרייס מנסה להעיר את תשומת לבו של וויל לכך שאביו בוגד באימו עם יפהפייה זוהרת, מתחילה קארן לחשוד שגם בעלה מנהל רומן מהצד. בתפקידי אורח סידני פולאק ולסלי אן וורן. כ' עב. (שח)

גרייס נכבשת בקסמו של אחיינה יפה התואר של קארן, אלא שקארן מנסה לסכל את כל נסיונותיה לצאת עימו לפגישה; וויל מתקשה לסיים את יחסיו עם נעבך תלותי בגלל שהתאהב בכלבו. כ' עב. (שח)

כשפג מתלוננת על אהבתו של אל לבנות מכון היופי, הוא הופך לצחוק של העיירה. כ' עב'.

פג מוציאה את כל כספי הפרישה המוקדמת של אל ומכריחה אותו לחזור לעבודה. כ' עב'.

ביצועי הפוקר העלובים של גרייס גורמים לחבריו של וויל לנדות אותה מערבי המשחק שלהם, עד שהיא עוברת מהפך מדהים; קארן מצליחה לתמרן אישה מכובדת וטרחנית לשמש כשפן נסיונות לניתוח פלסטי. כ' עב. (שח)

גרייס, החוששת מריחוק ביחסיה עם ויל, קונה פסנתר יוקרתי שאמור לקרב ביניהם על רקע אהבתם המשותפת למוסיקה; ג'ק מוכה היגון מתחיל לכתוב רומנים זבליים, שקארן קוראת בשקיקה. כ' עב. (שח)